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日本補償膜供應商ZEON(瑞翁)位于冰見二上工廠的6條COP膜產(chǎn)線已停工超半個月。從杉杉股份、三利譜等下游國產(chǎn)偏光片廠商獲悉，由于公司目前備貨較足，短期來看影響不大。業(yè)內(nèi)人士稱，若COP膜供應長期未能恢復，可以采用PAC等材料替代COP膜，但由于面板廠導入新品驗證需要時間，或會影響部分中高端大尺寸VA面板三月的出貨時間。

偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片都是不能顯示圖像的。3D眼鏡就是運用了這種原理。偏振光片之所以叫偏光片，是因為普通液晶顯示器面對眼睛的那張偏光片是磨砂處理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶顯示器的視角。對于投影機來說，任何散射都會造成光線的損失，投影機用的液晶片理想狀態(tài)應該是0度視角，即偏離垂直方向看液晶片，就沒有光線了。當然，這是不可能實現(xiàn)的，但越接近0度視角，光的利用率越高，所以用平光的偏光片換掉那個磨砂的偏光片后，投影機到墻上的亮度會大幅度提高，大概能提高50-80%。

偏光片是面板中關鍵原材料，按照下游需求主要可分為黑白和彩色兩類產(chǎn)品，黑白偏光片包括TN、STN 兩種，彩色偏光片分為 TFT-LCD 和 AMOLED 兩條技術(shù)路線，目前行業(yè)以LCD為主，隨著OLED面板持續(xù)向電視等大尺寸產(chǎn)品滲透，OLED是未來主要發(fā)展趨勢，黑白偏光片國內(nèi)仍有小部分產(chǎn)能使用，應用和需求相對較小。

偏光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，偏光片市場上的主要供應商包括日本住友、日本電氣硝子、韓國LG等，這些企業(yè)在市場上占據(jù)了較大的份額。然而，隨著新進入者和國內(nèi)企業(yè)的崛起，市場競爭日趨激烈。技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)：為了獲得競爭優(yōu)勢和市場份額，偏光片企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，推出新產(chǎn)品和改進生產(chǎn)工藝。例如，新型偏光材料的研發(fā)、高透過率偏光片的推出等，都為市場注入了新的活力。

我國偏光片長期處于高度進口依賴情況，整體國內(nèi)供給遠不及需求，2021年以來，隨著杉杉股份收購產(chǎn)能開工，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)偏光片需求量為 3.6 億平方米，但國內(nèi)供應量僅 2.65 億平方米，就供需結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)偏光片仍存在較大缺口，除此之外，國外廠商占據(jù)主要市場背景下國產(chǎn)替代空間巨大，且面板大尺寸趨勢下單機偏光片需求增長將帶動總需求持續(xù)增長。

偏光片產(chǎn)業(yè)位于面板產(chǎn)業(yè)上游，整體利潤水平較高。LCD 面板產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率分布相當不均衡，上游原材料和下游銷售端整體利潤較高，目前偏光片受整體壁壘影響，整體利潤相對較高，在40%左右，從龍頭近兩年毛利率來看，實際偏光片毛利在25%以上。

目前我國偏光片仍主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場，整體國產(chǎn)替代持續(xù)推進，仍有較大替代空間。數(shù)據(jù)顯示，在杉杉股份收購LG化學70%產(chǎn)能后，國產(chǎn)偏光片占比持續(xù)提高，2020年國產(chǎn)企業(yè)杉杉股份、三利譜和盛波光電分別占比11.9%、3.9%和3.8%，總體市占率已達20%左右。整體來看，隨著韓廠產(chǎn)能加速退出，國產(chǎn)替代空間持續(xù)推進。

偏光片上游原材料主要包括TAC膜和PVA膜等，TAC膜基本由日韓企業(yè)占據(jù)大部分市場，CR3(日本富士膠片、柯尼卡美能達及韓國曉星)占比85%以上，PVA膜同樣基本由日韓企業(yè)占據(jù)，2020年日本可立樂占比80%以上，上游主要原材料基本處于被日韓企業(yè)壟斷狀況，導致中游偏光片產(chǎn)品成本高居不下，利潤率遠不及原材料端，議價能力較弱。預計隨著未來國產(chǎn)化替代，成本改善將提升盈利水平。

我國是偏光片產(chǎn)銷大國，市場需求量巨大。2021年中國偏光片供應量為2.65億平方米，同比增長89.3%;偏光片需求量為3.6億平方米，同比增長24.1%。隨著國內(nèi)偏光片生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能、顯示企業(yè)不斷加碼偏光片的投資、研發(fā)和生產(chǎn)，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長。

偏光片行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

隨著電子顯示行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是液晶顯示器的廣泛應用，偏光片的市場需求將持續(xù)增長。同時，新興應用領域的出現(xiàn)也將為偏光片帶來新的增長點。偏光片的技術(shù)創(chuàng)新將為其帶來更多的應用領域和競爭優(yōu)勢。例如，新型偏光材料的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進等，將有助于提高偏光片的性能和降低成本，進一步拓展市場。

光片行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關注市場需求和技術(shù)動態(tài)，加強自身的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設，與上下游企業(yè)建立良好的合作關系，以適應市場變化和抓住發(fā)展機遇。同時，也需要關注環(huán)保政策的變化，加強環(huán)保技術(shù)的應用和推廣，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。